為貫徹《上海國際金融中心建設(shè)“十四五”規(guī)劃》，支持上海金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，交銀金租積極布局玉蘭債發(fā)行工作，以創(chuàng)新融資舉措拓寬境外人民幣融資渠道，助力人民幣國際化戰(zhàn)略，樹立租賃行業(yè)跨境融資新標(biāo)桿。

一是周密部署籌備，夯實(shí)發(fā)行基礎(chǔ)。交銀金租于今年9月啟動(dòng)玉蘭債發(fā)行項(xiàng)目，成立專項(xiàng)工作組，走訪上海清算所、主要銀行及券商等機(jī)構(gòu)調(diào)研。在交通銀行支持下，聯(lián)動(dòng)交通銀行香港分行、交銀國際等多方力量，摸排南向通雙托管交易模式特點(diǎn)，同步推進(jìn)文件修訂、承銷團(tuán)選聘、基石訂單落實(shí)等工作，筑牢發(fā)行根基。

 二是精準(zhǔn)定價(jià)發(fā)行，市場(chǎng)反響熱烈。2025年10月20日，公司發(fā)布發(fā)行公告，以2.5%初始定價(jià)指引啟動(dòng)簿記建檔。憑借優(yōu)質(zhì)信用資質(zhì)與合理定價(jià)區(qū)間，項(xiàng)目吸引中外資投資者廣泛關(guān)注，訂單認(rèn)購倍數(shù)超2倍，最終定價(jià)2.02%，較初始指引收窄48個(gè)基點(diǎn)，成功發(fā)行10億元人民幣債券。

三是順利完成交割，實(shí)現(xiàn)行業(yè)突破。10月24日，上海清算所支持交銀金租以“玉蘭債”模式完成境外債券發(fā)行交割，落地全球首單金融租賃行業(yè)玉蘭債，發(fā)行規(guī)模10億元、期限3年、利率2.02%，標(biāo)志著玉蘭債在拓寬發(fā)行人類型、豐富業(yè)務(wù)內(nèi)涵上的再次突破。

四是賦能雙向循環(huán)，助力戰(zhàn)略落地。此次發(fā)行前，交銀金租已累計(jì)投放境外人民幣租賃資產(chǎn)超26億元，落地多項(xiàng)境外人民幣融資業(yè)務(wù)。本次發(fā)行進(jìn)一步打通資本市場(chǎng)融資渠道，保障離岸人民幣資金流動(dòng)性，為中資租賃公司境外人民幣融資開創(chuàng)典范，推動(dòng)境內(nèi)債券市場(chǎng)規(guī)則與國際接軌，助力人民幣國際化戰(zhàn)略深入推進(jìn)。（上海銀行同業(yè)）