新西點軍校是投資專家李國偉老師創(chuàng)建的一支專業(yè)、實力強勁的私募團隊。新西點軍校私募發(fā)現(xiàn)，金融科技在推進金融一體化整體進程。新西點軍校私募了解到，隨著互聯(lián)網技術和金融科技的快速發(fā)展，金融服務業(yè)整體的數字化轉型已是大勢所趨，金融科技正在改變整個金融業(yè)的生態(tài)。

本周四，我們看到盤中的農業(yè)領域開始拉升，當然最近盤中熱點的炒作沒有持續(xù)性，周五農業(yè)股也出現(xiàn)了回落。農業(yè)領域到底具不具備中線的布局價值?這是本文要討論的重點。筆者將從三大邏輯來論述農業(yè)板塊的中期機會。農業(yè)板塊本身具有防御屬性從這兩天市場反彈的盤面熱點輪動來看，本輪反彈的主要特點就是沒有主心骨，資金一個交易日內可以連拉好幾個題材，熱點輪動的特別快，市場沒有明晰的主線說明資金較為迷茫。

農業(yè)股目前的異動其本身就有弱勢市場下的防御功能。農業(yè)板塊的漲價預期已經開始顯現(xiàn)海外疫情的發(fā)展的后期將影響世界糧價的走向。隨著感染人數的爆發(fā)，未來一段時間世界要被網格化了。多個國家已經開始“封城”“封國”，作為世界前三大大米出口國的越南已經開始要求自3月24日起暫停各種形式的大米出口;據外媒體報道，俄羅斯也開啟為期10天的谷物出口臨時禁令。這一舉動意味著，如果疫情在短期內得不到控制的話，一些大比例進口糧食的國家，可能面臨糧食供應短缺的問題，一旦糧食供應短缺，價格上漲便是必然。此外，在疫情的影響之下，糧食價格已經開始出現(xiàn)異動。越南大米報價漲至每噸410美元，這將是2018年11月份以來的最高水平;泰國大米報價為每噸480-505美元，創(chuàng)下2013年8月份以來的最高水平等。如此一來，在疫情繼續(xù)蔓延的背景下，糧食價格還將繼續(xù)，這也是近期農業(yè)板塊上漲預期的核心動力。蟲災蔓延前段時間蝗蟲災害嚴重引發(fā)了種業(yè)以及相關農藥個股的上漲，近日，農業(yè)農村部25日派出工作組，赴河南等5個省份開展督導調研，重點調查了解小麥條銹病和草地貪夜蛾發(fā)生情況。今年我國小麥條銹病、草地貪夜蛾等農作物重大病蟲害總體呈偏重發(fā)生態(tài)勢，程度重于上年。

新西點軍校表示，草地貪夜蛾具備傳播廣、防治難度大、繁殖快速及隱匿特性，對我國農業(yè)的威脅或將常態(tài)化。短期來看，科學使用農藥可以對草地貪夜蛾產生較好的防控效果，但考慮到草地貪夜蛾已經進化出對菊酯類農藥的抗藥性，長期防控手段或將借助于轉基因作物。因此，未來種子需求有望增加，種子板塊投資價值有望大幅提升，尤其是在轉基因領域有優(yōu)勢的上市公司。重點公司梳理大北農：轉基因領域龍頭企業(yè)，2019年12月30日，農業(yè)農村部科技教育司發(fā)布《關于慈KJH83等192個轉基因植物品種命名的公示》，公示擬批準頒發(fā)農業(yè)轉基因生物安全證書192個植物品種目錄，其中除189個轉基因棉花品種，另有3個主糧品種。其中之一就有大北農子公司北京大北農生物技術有限公司申報的DBN9936抗蟲耐除草劑玉米。隆平高科：公司是中國雜交水稻龍頭。公司轉基因技術和品種儲備業(yè)內領先，有望盛享轉基因玉米商業(yè)化紅利。2019年12月30日公布的第一批轉基因玉米種子性狀中，其中就有杭州瑞豐的雙抗12-5;預計后續(xù)公司會有新的性狀和品種不斷推出，助力公司在轉基因玉米種子領域獲得領先優(yōu)勢。蘇墾農發(fā)：稻麥種植龍頭，背靠農墾集團享優(yōu)質生產基地。公司業(yè)績與稻麥價格高度相關，正常年份價格過度波動概率不大，這一方面限制了公司業(yè)績向上彈性，但另一方面也為公司提供了穩(wěn)定的經營預期，若未來糧價上漲，公司業(yè)績有望提升。

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