小夏是一家云南菜館的創(chuàng)始人，她開(kāi)了2家店，在新冠疫情之前，得益于特色的菜品和地理位置，小夏的店經(jīng)營(yíng)狀況良好，甚至還曾得到《舌尖上的中國(guó)》總導(dǎo)演陳曉卿的微博推薦。然而，疫情之下，線下消費(fèi)銳減，加上房租、人工等巨大的成本壓力，讓原本經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定的小夏感受到了不小的壓力。

在北京擁有兩家健身房的健身教練小康遭遇了同樣的流動(dòng)性沖擊。春節(jié)前到4月份，由于疫情原因，他的店持續(xù)關(guān)門(mén)，收入歸零，但成本未降。目前雖已開(kāi)始復(fù)工，但客流恢復(fù)仍然需要一定時(shí)間。

事實(shí)上，在疫情沖擊之下，社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活陷入停擺，絕大多數(shù)小微企業(yè)資金流陷入枯竭，而小夏和小康只是中國(guó)小微企業(yè)主在當(dāng)下情況的縮影。

5月2 1 日，全國(guó)關(guān)注的兩會(huì)正式召開(kāi)，李克強(qiáng)總理代表國(guó)務(wù)院在政府工作報(bào)告中再次提出：盡力幫助企業(yè)特別是中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)渡過(guò)難關(guān)。鼓勵(lì)銀行大幅增加小微企業(yè)信用貸、首貸、無(wú)還本續(xù)貸。大型商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款增速要高于40%。

 

疫情加速金融科技入場(chǎng)小微信貸

“小微企業(yè)貸款難”是個(gè)老話題了，中國(guó)人民銀行日前發(fā)布的報(bào)告顯示，全國(guó)個(gè)體工商戶(hù)登記數(shù)量8000多萬(wàn)戶(hù)，納入市場(chǎng)監(jiān)管總局小微企業(yè)名錄的個(gè)體工商戶(hù)是6523萬(wàn)戶(hù)，目前有貸款的個(gè)體工商戶(hù)是1394萬(wàn)戶(hù)，覆蓋率僅21.4%。從貸款金額看，截至2018年末，我國(guó)小微企業(yè)法人貸款余額26萬(wàn)億元。其中，信用貸款占比僅12.5%，保證貸款和抵(質(zhì))押貸款占比87%。很多小微企業(yè)，尤其是服務(wù)行業(yè)，既不具備足夠的抵押物，也沒(méi)有較長(zhǎng)的經(jīng)營(yíng)歷史，需要的貸款金額通常在10萬(wàn)-100萬(wàn)之間，是傳統(tǒng)金融尚未覆蓋的領(lǐng)域。

自疫情發(fā)生以來(lái)，央行也先后出臺(tái)了多項(xiàng)小微企業(yè)貸款優(yōu)惠政策，但是，對(duì)大多數(shù)個(gè)體工商戶(hù)和規(guī)模不大的小微企業(yè)來(lái)說(shuō)，獲得銀行貸款依然困難重重。突然爆發(fā)的疫情，一方面加重了小微企業(yè)的生存壓力，另一方面也加速了線上小微企業(yè)信貸的普及和下沉。

央行發(fā)布的《中國(guó)小微企業(yè)金融服務(wù)報(bào)告》指出，在金融科技應(yīng)用上，各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)基于優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、各取所長(zhǎng)的原則，積極與金融科技領(lǐng)域知名企業(yè)開(kāi)展合作，通過(guò)快速整合多方優(yōu)勢(shì)資源，實(shí)現(xiàn)引領(lǐng)性創(chuàng)新，提升了小微企業(yè)融資便利度和可得性。

近日銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)的《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法(征求意見(jiàn)稿)》，鼓勵(lì)具備科技能力的民營(yíng)銀行和金融科技機(jī)構(gòu)，通過(guò)助貸等形式的合作，共同搭建通往小微企業(yè)的“金融毛細(xì)血管”。金融科技與小微信貸的結(jié)合在疫情后必將迎來(lái)一輪新的發(fā)展。

創(chuàng)新風(fēng)控能否助力突破小微信貸難題？

由于小微企業(yè)缺乏抵押物、擔(dān)保，以及場(chǎng)景和數(shù)據(jù)，對(duì)銀行系銀稅風(fēng)控和電商大數(shù)據(jù)風(fēng)控提出了挑戰(zhàn)。不過(guò)，隨著銀稅、電商、社交大數(shù)據(jù)風(fēng)控的崛起，小微企業(yè)有望被精準(zhǔn)滴灌。

銀行系銀稅數(shù)據(jù)風(fēng)控

銀行近年來(lái)在小微企業(yè)貸方面不斷加快金融科技的應(yīng)用，部分信貸業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)線上作業(yè)。但由于銀行無(wú)法深入小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)景，數(shù)據(jù)獲取有限，目前主要參考數(shù)據(jù)仍然是納稅信息、POS交易流水等，這就決定了其很難完全實(shí)現(xiàn)線上自動(dòng)化審批。

“銀稅互動(dòng)”客觀上解決了小微企業(yè)信用評(píng)價(jià)難的問(wèn)題，但從覆蓋上來(lái)說(shuō)，獲得授信的企業(yè)還是需要有一定規(guī)模，借款金額往往數(shù)百萬(wàn)元起，只能解決小微企業(yè)最上層優(yōu)質(zhì)客群的信貸需求，占絕大多數(shù)的長(zhǎng)尾小商戶(hù)依然未被覆蓋。

電商大數(shù)據(jù)風(fēng)控

這一模式主要以淘寶、京東等電商平臺(tái)為代表，平臺(tái)根據(jù)入駐店鋪的客流、物流、資金流，進(jìn)行評(píng)級(jí)并給予貸款額度。與傳統(tǒng)線下不同，這類(lèi)風(fēng)控?zé)o需擔(dān)保，企業(yè)在線填寫(xiě)資料，后臺(tái)審核通過(guò)后即可實(shí)時(shí)放款。

電商系企業(yè)發(fā)放小微企業(yè)貸主要依賴(lài)的是母公司構(gòu)建的電商生態(tài)圈，這是銀行和其他金融機(jī)構(gòu)不具備也無(wú)法模仿的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。其針對(duì)的客群也是傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)無(wú)力解決的借款需求急、周期短、高額小頻的下沉用戶(hù)。

社交大數(shù)據(jù)風(fēng)控

從國(guó)際上看，有不少互聯(lián)網(wǎng)公司正在嘗試運(yùn)用社交大數(shù)據(jù)進(jìn)行信貸決策。Lending Club最早就是利用Facebook的社交大數(shù)據(jù)拓展借貸業(yè)務(wù)。Facebook更是試圖借助其社交網(wǎng)絡(luò)帝國(guó)構(gòu)建包括Libra在內(nèi)的金融信用體系。2009年創(chuàng)立于美國(guó)亞特蘭大市的Kabbage公司，是一家面向B端和C端的在線貸款平臺(tái)。Kabbage的核心風(fēng)控策略就是通過(guò)上百個(gè)渠道收集貸款申請(qǐng)公司或個(gè)人的社交媒體信息，評(píng)估客戶(hù)的信用狀況。

在國(guó)內(nèi)，微眾銀行所依賴(lài)的風(fēng)控策略也是社交大數(shù)據(jù)與央行征信等數(shù)據(jù)結(jié)合，運(yùn)用社交圈、行為特征、交易網(wǎng)、基本社會(huì)特征、人行征信5個(gè)維度對(duì)客戶(hù)綜合評(píng)級(jí)，識(shí)別客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)。

近期，另一家互聯(lián)網(wǎng)巨頭新浪微博旗下微博借錢(qián)也在疫情期間正式推出了針對(duì)小微企業(yè)的無(wú)接觸貸款“幫幫貸”，其風(fēng)控切入點(diǎn)同樣是社交大數(shù)據(jù)。

眾所周知，新浪微博目前是國(guó)內(nèi)最大、最活躍的社交平臺(tái)之一，截至2019年末，微博月活躍用戶(hù)達(dá)到5.16億。最特別的是，微博平臺(tái)聚集了一批新銳的網(wǎng)紅餐廳、旅行、運(yùn)動(dòng)健身等達(dá)人，這些往往都創(chuàng)立了自主品牌并積累了一定的粉絲規(guī)模，這就構(gòu)成了一個(gè)典型的線上場(chǎng)景。同時(shí)，微博沉淀了大量垂直生活消費(fèi)行業(yè)的從業(yè)人員和個(gè)體創(chuàng)業(yè)者，同時(shí)也成為眾多生活消費(fèi)類(lèi)服務(wù)企業(yè)與用戶(hù)溝通和交流的重要陣地，擁有可觀的社交行為數(shù)據(jù)沉淀和營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)。

實(shí)際上，微博借錢(qián)借著微博這個(gè)信息互動(dòng)性強(qiáng)、用戶(hù)活躍度高的開(kāi)放式流量社交平臺(tái)，對(duì)線下小微企業(yè)的輻射能力非常可觀。其龐大的流量數(shù)據(jù)積累和精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)能力，可能突破線上到線下的障礙，進(jìn)而推動(dòng)金融服務(wù)在小微企業(yè)領(lǐng)域的滲透，打破傳統(tǒng)IPC模式難以規(guī)模化的困境和新型互聯(lián)網(wǎng)小微金融網(wǎng)貸平臺(tái)流量的局限性。

結(jié)語(yǔ)

整體來(lái)看，銀稅數(shù)據(jù)風(fēng)控對(duì)企業(yè)要求比較高，目前看是銀行系大規(guī)模切入小微信貸的一個(gè)突破口，但難以解決更廣大的長(zhǎng)尾市場(chǎng)需求;電商大數(shù)據(jù)風(fēng)控行業(yè)護(hù)城河很高，主要公司大多構(gòu)建了以自身為核心的生態(tài)閉環(huán)，其服務(wù)的也是電商產(chǎn)業(yè)鏈上下游的小微企業(yè);社交大數(shù)據(jù)風(fēng)控是互聯(lián)網(wǎng)公司與金融科技結(jié)合的創(chuàng)新手段，也是對(duì)傳統(tǒng)征信和第三方征信體系的完善。當(dāng)然，在線信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)控邏輯不能單純依靠單一維度數(shù)據(jù)，還應(yīng)輔助以更豐富的手段。

(新媒體責(zé)編：syhz0808)