中國領(lǐng)先的兒童寓教于樂企業(yè)洪恩教育(紐約證券交易所股票代碼：IH)(“洪恩教育”或“公司”)今天宣布通過首次公開募股發(fā)行7,000,000股美國存托股(每股美國存托股相當于5股公司A類普通股)，發(fā)行價為每股美國存托股12.00美元。洪恩教育的美國存托股預計將于2020年10月9日在紐約證券交易所開始交易，股票代碼為“IH”，根據(jù)慣例成交條件，預計此次發(fā)行將于2020年10月14日交割。

洪恩教育已授予承銷商超額配股權(quán)，允許承銷商在招股書最終版本生效之日起30天內(nèi)額外購買至多1,050,000股美國存托股。在不扣除承銷折扣、傭金和其他發(fā)行費用的情況下，如果承銷商不行使其超額配售的權(quán)利，洪恩教育本次公開發(fā)行總規(guī)模預計為8,400萬美元;如果承銷商完全行使其超額配售的權(quán)利，則本次公開發(fā)行的總規(guī)模將為9,660萬美元。

Credit Suisse Securities (USA) LLC和花旗集團全球市場公司擔任此次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人和承銷商代表。老虎證券(新西蘭)有限公司擔任此次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。招銀國際融資有限公司和中信里昂證券有限公司擔任此次發(fā)行的聯(lián)席經(jīng)理。

洪恩教育此次發(fā)行的申請登記表已提交美國證券交易委員會并由其宣布生效。本新聞稿并不構(gòu)成出售要約或購買招攬;如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前做出此類要約、招攬或出售均屬違法，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。本新聞稿是根據(jù)已修訂的《1933年美國證券法》第134條規(guī)則所發(fā)布的。

本次股票發(fā)售僅通過生效的申請登記表以招股書的形式進行。如欲獲得關(guān)于此次公開募股的招股書最終版本，請聯(lián)系以下承銷商：

1. Credit Suisse Securities (USA) LLC。收件人：Prospectus Department;地址：11 Madison Avenue, New York, NY 10010-3629, United States of America。

2. 花旗集團全球市場公司。代收人：Broadridge Financial Solutions;地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717。

(新媒體責編：syhz0808)