中國領(lǐng)先的以支付為基礎(chǔ)的科技平臺移卡有限公司(“移卡”或“公司”;股份代號：9923.HK)宣布，公司以先舊后新的方式完成20,795,052股配售，每股配售價37.88港元。此次配售及認購事項共計籌資約7.87億港元，由摩根士史丹利及瑞士信貸共同作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

此次配售價定為每股37.88港元，較12月3日收市價每股41.55港元折讓8.83%，所有承配人均為獨立第三方投資者。此次配售及新發(fā)行的股份總數(shù)占交易完成后的已發(fā)行股本約4.65%。公司擬將所得款項主要用于發(fā)展及提高公司的營銷服務(wù)、投入新業(yè)務(wù)的發(fā)展、科技賦能商業(yè)服務(wù)的人員招聘、以及與業(yè)務(wù)服務(wù)供應商建立戰(zhàn)略聯(lián)盟或?qū)ζ溥M行投資或收購。

2020年，COVID-19疫情的暴發(fā)使得客戶越來越依賴多元化的營銷手段恢復其受疫情影響的銷售、進一步擴大業(yè)務(wù)，以及建立與增大與目標客群的粘性，公司的精準營銷業(yè)務(wù)自2020年飛速發(fā)展。截至2020年6月30日止六個月，來自營銷服務(wù)的收入同比增長1,182.5%。同時，在2020年7月1日至10月31日，公司的廣告精準營銷平臺業(yè)務(wù)曝光數(shù)相較2020年上半年已實現(xiàn)接近一倍的增長。此外，公司成功收購中國領(lǐng)先的內(nèi)容效果營銷服務(wù)提供商創(chuàng)信眾，將與移卡產(chǎn)生強大的業(yè)務(wù)協(xié)同，齊力擴張公司營銷服務(wù)板塊。公司擬將所得款項凈額的25%用于繼續(xù)發(fā)展及提高公司的營銷服務(wù)能力。另外，公司擬將25%用于投入與公司當前業(yè)務(wù)高度互補的新業(yè)務(wù)發(fā)展，尤其是，公司將向客戶提供更多增值服務(wù)以輔助其支付服務(wù)，包括有關(guān)網(wǎng)上購物設(shè)置、會員管理或商戶社交媒體營銷的解決方案。同時，公司擬將15%用于科技賦能商業(yè)服務(wù)的人員招聘，以提升公司數(shù)據(jù)管理平臺的大數(shù)據(jù)分析及人工智能技術(shù)、開發(fā)多樣化的商戶SaaS產(chǎn)品及營銷解決方案，同時用以吸收優(yōu)秀人才支持已收購的業(yè)務(wù)(例如創(chuàng)信眾)。另外的15%公司擬將用作與高度互補的業(yè)務(wù)服務(wù)供應商，包括廣告平臺及SaaS開發(fā)商，建立戰(zhàn)略聯(lián)盟或?qū)ζ溥M行投資或收購。剩余的20%公司擬將用作一般營運資金及一般公司用途。

移卡公司董事會主席、行政總裁兼執(zhí)行董事劉穎麒先生表示：“2020年上半年，公司在疫情的嚴峻形勢下，業(yè)務(wù)仍然取得飛速發(fā)展。此外，截至2020年10月31日，移卡的活躍支付服務(wù)客戶數(shù)已恢復至疫情前的水平，通過支付服務(wù)觸達的消費者已近6億人，主要SaaS產(chǎn)品的收入和客戶體量均錄得持續(xù)增長。此次配售旨在為本集團的擴展計劃及策略補充長期資金，擴大本公司股東基礎(chǔ)及資本實力。展望未來，我們將繼續(xù)緊抓疫情后小微商戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的機遇，推進產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新步伐，加大業(yè)務(wù)和生態(tài)戰(zhàn)略投資布局。移卡將通過支付作為入口觸達的百萬級商戶與億萬消費者，打造一個流量賦能且同時聯(lián)動商戶和消費者的科技生態(tài)體系，持續(xù)為商戶和消費者創(chuàng)造價值。”

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