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開源證券認為,國聯(lián)證券合并國金證券事件超預(yù)期,在監(jiān)管鼓勵券商市場化合并做大做強、金融控股公司監(jiān)管辦法正式落地的背景下,金融公司的并購、重組或出現(xiàn)更多案例。券商并購事件的落地或強化后續(xù)行業(yè)主題性機會。證券會取消上市券商公開披露月度經(jīng)營業(yè)績的要求,為券商減負,有利于券商長期經(jīng)營行為。月報取消或減少券商月報炒作,投資行為或?qū)⒏�加長期化,有利于盈利持續(xù)性更強的頭部券商。行業(yè)并購事件落地,順周期下,券商盈利表現(xiàn)有望逐級抬升,繼續(xù)看好龍頭券商和3季報盈利高增長標的。推薦IPO業(yè)務(wù)大幅增長的國金證券、受益居民資產(chǎn)入市的東方財富,受益標的華泰證券和中信證券。

粵開證券認為,券商股或起飛,行情與2014年下半年再度貼近。周五券商股大漲,帶領(lǐng)指數(shù)大幅反彈,滬指再度站上3300點上方。6月下旬,金融股對強勢行情的演繹起到了重要的推動作用,在重要關(guān)口,金融權(quán)重股的發(fā)力往往能夠穩(wěn)定市場情緒,助力指數(shù)上攻,經(jīng)濟形勢向好疊加行業(yè)并購重組預(yù)期,利好金融板塊目前股指的啟動節(jié)奏及做多主力板塊與2014年趨于吻合,經(jīng)濟形勢向好疊加改革預(yù)期,大金融板塊有望持續(xù)發(fā)力,另外科技、消費等前期領(lǐng)漲主線在經(jīng)歷估值消化后具備反彈預(yù)期,在經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇勢頭下,市場短期趨勢向好。

海通證券認為,類似2014年底,本輪牛市至今成長價值分化嚴重,從分化持續(xù)的時間和空間來看,有動力實現(xiàn)階段性再平衡。這次再平衡驅(qū)動力、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和投資者結(jié)構(gòu)與14年底不同,市場再平衡幅度將低于14年底。這次是轉(zhuǎn)型升級牛,科技和消費升級是中長期趨勢,中短期經(jīng)濟復(fù)蘇帶來順周期輪漲,從早周期向后周期演變,尤其重視券商。站在當前時點,往后看到年底,需兼顧經(jīng)濟復(fù)蘇邏輯,創(chuàng)業(yè)板牛市3浪已走完大半程,而主板牛市3浪仍在進行中,疫情沖擊過去后主板基本面正在逐步改善,行情有望從早周期向后周期板塊蔓延。首推券商,不僅有短期輪漲補漲的邏輯,也有金改帶來的長期盈利能力提高的邏輯。從短期看,當前市場已進入本輪牛市3浪上漲階段,成交量放大將推高券商業(yè)績,二季度券商歸母凈利潤同比增速已高達26%,但今年以來券商行業(yè)漲幅只有15%。預(yù)計本輪牛市3浪期間A股成交額有望達到1.5萬億左右,行情最熱時日成交額可能會接近2萬億,券商凈利潤有望進一步提升,估值也將抬升。中期看,金改將改變?nèi)�商業(yè)態(tài),創(chuàng)業(yè)板注冊制改革、新三板精選層推出說明金改已在路上,當前中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級目標類似美國,即大力發(fā)展科技產(chǎn)業(yè),融資結(jié)構(gòu)也將對標,然而美國券商ROE13%、中國僅6%,金改最終將提高券商ROE。二季度基金重倉股中券商股持有市值占比為0.49%,處于05 年以來從低到高16%的歷史低位。

(新媒體責編：syhz0808)