9月22日晚間,上交所受理了廣東利元亨智能裝備股份有限公司(下稱(chēng)“利元亨”或“公司”)科創(chuàng)板上市申請(qǐng),募資金額為7.95億元,相比前次擬募資7.45億元小幅上調(diào)。利元亨作為科創(chuàng)板首批獲受理的企業(yè)之一,此次重返“考場(chǎng)”,公司表現(xiàn)頗令人期待。

利元亨成立于2014年,主要從事智能制造裝備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售,為鋰電池、汽車(chē)零部件、精密電子、安防、軌道交通等行業(yè)提供高端裝備和工廠自動(dòng)化解決方案。公司是國(guó)內(nèi)鋰電池制造裝備行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)之一,已與新能源科技、寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、欣旺達(dá)等知名廠商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

利元亨的鋰電池制造設(shè)備的銷(xiāo)售作為公司收入的首要來(lái)源,2017—2019年及2020年第一季度,利元亨鋰電池制造設(shè)備業(yè)務(wù)收入分別為3.48億元、6.04億元、7.77億元和1.29億元,分別占公司總營(yíng)收的87.01%、90.01%、87.46%和77.59%。

在電芯檢測(cè)環(huán)節(jié),利元亨三層全自動(dòng)熱冷壓化成容量測(cè)試機(jī)總體技術(shù)處于國(guó)際先進(jìn)水平。最近3年,公司電芯檢測(cè)設(shè)備銷(xiāo)售額占同類(lèi)設(shè)備的比例大約為10%、11.65%和11.44%,市場(chǎng)占有率較高。同時(shí),利元亨是具備動(dòng)力電池電芯裝配、電池模組組裝及箱體Pack整線智能成套裝備研發(fā)制造能力的少數(shù)廠商之一,其中方形動(dòng)力電池電芯裝配線總體技術(shù)處于國(guó)際先進(jìn)水平。

利元亨在專(zhuān)注服務(wù)鋰電池行業(yè)龍頭客戶(hù)的同時(shí),利元亨積極開(kāi)拓汽車(chē)零部件、精密電子、軌道交通以及安防等行業(yè)的優(yōu)質(zhì)客戶(hù),提升在智能制造裝備行業(yè)的地位。

利元亨的研發(fā)投入占比較高,占同期營(yíng)業(yè)收入的比例達(dá)到12.77%、10.88%、14.14%和16.80%,目前已掌握了包括成像檢測(cè)、一體化控制、智能決策、激光加工、柔性組裝、數(shù)字孿生等在內(nèi)的行業(yè)內(nèi)前沿和核心技術(shù)。

招股書(shū)顯示,截至2020年9月15日,利元亨擁有476件專(zhuān)利,其中發(fā)明專(zhuān)利51件、實(shí)用新型專(zhuān)利404件、外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利21件,此外有139項(xiàng)軟件著作權(quán),這些技術(shù)為利元亨在智能制造裝備中的組裝設(shè)備、裝配設(shè)備、焊接設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備等具體運(yùn)用提供了基礎(chǔ)。

在招股說(shuō)明書(shū)中,利元亨表示,未來(lái)公司產(chǎn)品仍將以鋰電池制造設(shè)備為主,為了現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)能的擴(kuò)張,公司募集資金投資項(xiàng)目為智能制造裝備領(lǐng)域的擴(kuò)產(chǎn)和研發(fā),投向工業(yè)機(jī)器人智能裝備生產(chǎn)項(xiàng)目、工業(yè)機(jī)器人智能裝備研發(fā)中心項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金,生產(chǎn)項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能包括疊片機(jī)、動(dòng)力電池電芯裝配線、化成容量機(jī)、模組PACK線等。

利元亨對(duì)比前次IPO來(lái)看,本次公司擬募資7.95億元,比前次擬募資7.45億元小幅上調(diào),但募投項(xiàng)目未發(fā)生變化,仍用于工業(yè)機(jī)器人智能裝備生產(chǎn)項(xiàng)目、工業(yè)機(jī)器人智能裝備研發(fā)中心項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金,有助于利元亨公司進(jìn)一步提升研發(fā)和生產(chǎn)能力,快速發(fā)展和增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

利元亨另一個(gè)明顯的變化是,公司股東陣容進(jìn)一步壯大。據(jù)招股書(shū)申報(bào)稿顯示,今年1月至3月,公司新增股東10位,包括松禾創(chuàng)新、松禾創(chuàng)智、津蒲創(chuàng)投、超前投資、昆石創(chuàng)富、博實(shí)睿德信、昆石智創(chuàng)、穩(wěn)正瑞豐、穩(wěn)正景泰、楊林。

利元亨面對(duì)今年新冠肺炎疫情全球蔓延、國(guó)際市場(chǎng)需求大幅下降、貿(mào)易加大的背景下,相信利元亨在自身過(guò)硬的研發(fā)實(shí)力和新股東的加持下,不僅能夠從容應(yīng)對(duì)當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的壓力,更可以搶占未來(lái)發(fā)展的先機(jī),以更強(qiáng)更精的自動(dòng)化技術(shù)和發(fā)展速度不斷提高市場(chǎng)份額占有率。

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