專注于提供保險(xiǎn)保障和健康服務(wù)的科技平臺(tái)水滴公司今天宣布，通過(guò)首次公開(kāi)招股發(fā)行30,000,000股美國(guó)存托股票(每股美國(guó)存托股票代表 10 股公司 A 類(lèi)普通股)，發(fā)行價(jià)為每股美國(guó)存托股12.0美元。

此外，水滴公司已授予承銷(xiāo)商30天的選擇權(quán)，允許承銷(xiāo)商額外購(gòu)買(mǎi)至多4,500,000股美國(guó)存托股票。如果承銷(xiāo)商不行使其超額配售權(quán)，水滴公司通過(guò)本次發(fā)行募集的資金總額約為3.60億美元。如果承銷(xiāo)商完全行使其超額配售權(quán)，則本次發(fā)行募集的資金總額約為4.14億美元。

水滴公司的美國(guó)存托股票預(yù)計(jì)將于2021年5月7日在美國(guó)紐約證券交易所掛牌交易，股票代碼為“WDH”。若能按時(shí)滿足所有慣例成交條件，本次公開(kāi)發(fā)行預(yù)計(jì)于2021年5月11日完成。

高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、摩根士丹利有限責(zé)任公司和美銀證券擔(dān)任本次公開(kāi)發(fā)行的承銷(xiāo)商代表。

作為股票有效注冊(cè)聲明的一部分，招股說(shuō)明書(shū)為本新聞稿中所述發(fā)行證券的唯一形式的要約�？梢酝ㄟ^(guò)以下來(lái)源獲取與本次發(fā)行有關(guān)的最終招股說(shuō)明書(shū)：

高盛(亞洲)有限公司：香港中環(huán)皇后大道2號(hào)長(zhǎng)江中心68樓。

摩根士丹利有限責(zé)任公司：美國(guó)紐約州紐約市10036百老匯大街1585號(hào)。

美銀證券：美國(guó)紐約州紐約市10036布萊恩公園一號(hào)。

與本次發(fā)行有關(guān)的F1注冊(cè)聲明已提交至美國(guó)證券交易委員會(huì)進(jìn)行歸檔，并已被宣布生效。本新聞稿不構(gòu)成任何出售或購(gòu)買(mǎi)本新聞稿中所述證券的要約或要約邀請(qǐng)。在根據(jù)相關(guān)州或司法管轄區(qū)的證券法注冊(cè)或取得資格之前，本新聞稿中所述證券不在相關(guān)州或司法管轄區(qū)內(nèi)違法進(jìn)行要約、要約邀請(qǐng)或出售。

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